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2024海外美妆白皮书深度解读透视美妆品牌出海新动向

作者:小编 发布时间:2024-12-13点击:

  据Euromonitor预测,全球美妆市场规模在2026年将达到4047亿美元,其中护肤品类是最大也是增长最为稳定的细分赛道,而香氛和彩妆品类市场即将迎来复苏。

  随着全球范围内护肤意识的提升、光照损伤认知的深化以及全年防晒概念的普及等,加之2024年6月Euromonitor所开展的“消费者之声”美容调查结果显示,全球所有SPF系列多效日霜及具有SPF值的专用防晒产品的每周/定期使用频率均呈现上升趋势。同时,防晒产品种类也在不断扩大,防晒用品已经迎来了发展风口期。

2024海外美妆白皮书深度解读透视美妆品牌出海新动向(图1)

  2023年,国内淘系、京东、抖音平台美妆销售额达6297亿元,销量达65亿件,24年H1销售额为2032亿元,与去年同期持平。

  海外市场中亚马逊平台市场体量最大,23年1月-24年6月,累计销售额达1878亿元,占海外电商平台77%的份额;Shopee和Lazada均为东南亚市场数据,两个平台体量仍有较大差距,双平台共占比23%。

2024海外美妆白皮书深度解读透视美妆品牌出海新动向(图2)

  根据魔镜数据发现,在国内市场增长放缓的同时,海外平台Shopee正迸发活力,上半年共成交177亿元,以74%的速度增长中;Lazada体量虽小,但同样增长了24%,整个东南亚市场上半年共增长63%。

  亚马逊24年上半年销售额达632亿元,同样保持正向的增长,其中北美地区同比增长6%,欧洲增长21%,日本增长9%。

2024海外美妆白皮书深度解读透视美妆品牌出海新动向(图3)

  统计口径:北美、欧洲、日本电商平台为亚马逊;东南亚电商平台为shopee和lazada

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  相较Shopee平台的快速发展,Lazada则表现的比较平稳;从销售节奏来看,Shopee平台下半年会有更为明显的爆发,8-12月合计销售额共占全年的56%,12月单月销售额破40亿,为历史最高峰;而印尼和越南线上销售表现较好,两者市场份额共占东南亚市场60%。

2024海外美妆白皮书深度解读透视美妆品牌出海新动向(图4)

  24年H1,印尼是东南亚地区体量最大的国家,同样也是六国中成交价格最低的,0-20元占比74.1%,越南、泰国、菲律宾、马来西亚20元以下占比基本在60%以上,均依赖低价商品获取销量增长,而新加坡平均成交价格最高在80元左右,各价格段都有分布,比较均衡。

2024海外美妆白皮书深度解读透视美妆品牌出海新动向(图5)

  美亚整体销售非常平稳,月平均销量基本稳定在6千万件,月平均销售额为75亿元;国内受两个S级大促影响,全年销售金额和价格机制变动较大。

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2024海外美妆白皮书深度解读透视美妆品牌出海新动向(图6)

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  从价格段占比看,美亚40%的销量集中在50-100元这个价格段,对比去年同期,各价格段占比几乎没有变化,行业价格非常稳定。

2024海外美妆白皮书深度解读透视美妆品牌出海新动向(图7)

  日本是全球最大的化妆品和个人护理市场之一,2024年预计规模为320.5亿美元,与其他国家不同的是,日本还保留一定比例的线下消费习惯。日本的药妆店、集合店等线下商店业发达,品类多样且价格低廉,Z世代等年轻消费者群体多会选择在药妆店、集合店购买商品。

2024海外美妆白皮书深度解读透视美妆品牌出海新动向(图8)

  品牌竞争格局:消费者多选购彩妆香水国际大牌,护肤产品则倾向本土品牌和韩国品牌

  头部品牌基本为国际品牌,消费者会在一线品牌选购香水用品、口红、粉底液等价格高、品质好的产品;对于护肤品而言,均价在100-150的Generic(日本)、VT COSMETICS(韩国)、Nile、LULULUN(日本)、キュレル这几个日韩品牌则大众选择较多。

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